Nosotros

Misión

  • Fomentar el ahorro y la acumulación de dinero que genera intereses, crecimiento y protección del patrimonio para la tranquilidad y seguridad económica de nuestros clientes.

  • Brindar asesoría sobre planes de ahorro e inversión a mediano y largo plazo en dólares de los Estados Unidos; planes de ahorro para el retiro y jubilación; y planes de ahorro para Estudios Universitarios.

  • Ofrecer herramientas y estrategias para la planificación financiera personal y/o empresarial a través de consultoría privada, cursos, talleres, charlas y seminarios.
  • Seleccionar, fidelizar, incentivar, formar y capacitar profesionales de alto nivel para el crecimiento constante de la organización a nivel global. Brindar al cliente interno posibilidades de crecimiento profesional a través de un plan de carrera internacional atractivo y sustentable.

  • Generar líderes y gerentes de alto nivel que se comprometan con el desarrollo de la organización y aporten al desarrollo continuo de la sociedad.  

Visión

  • Ser reconocida como una de la organizaciones internacionales líderes en asesoría en las áreas de planificación financiera y comercialización de fondos de ahorro e inversión en dólares de los Estados Unidos.  

 

Cómo trabajamos

Por citas online o presenciales
  •  Primera Entrevista con el ClienteEn esta entrevista se busca definir las necesidades e intereses sobre planificación financiera, ahorro, inversión y protección económica del potencial cliente.
  • Presentación de una propuestarEn una segunda reunión se le presenta una propuesta acorde a los lineamientos exigidos por el cliente de acuerdo a sus necesidades e intereses y se ajusta la propuesta de ser necesario.
  • DecisiónFinalmente el cliente decide si la propuesta realizada cumple sus expectativas y toma acción al respecto. 

Por qué seleccionarnos?

Atención personalizada
  • 1Diseñamos planes de ahorro o inversión a la medida
    De acuerdo a las necesidades e intereses del cliente se diseña un plan acorde a sus posibilidades.
  • 2Seguridad y Respaldo
    Las recomendaciones financieras que proponemos están respaldadas 100% por leyes de los Estados Unidos e instrumentos americanos y se diseñan de acuerdo a la tolerancia al riesgo de nuestros clientes.
  • 3 Características únicas
    Los planes que diseñamos tienen características únicas y distinguibles en el mercado internacional. 

 

Miembros del equipo:

Nuestro equipo está conformado por profesionales de alto nivel en diversas disciplinas y especializados principalmente en las áreas de Asesoría Financiera, Marketing y/o Gerencia Internacional, lo cual favorece la expansión del negocio a nivel global.